Uso de dinero electrónico alcanzó un récord y avanza
En octubre representó el 30,4% del total de depósitos a la vista del sector privado, según el índice UDE LINK. La banca ante el desafío de la transformación digital y nuevos jugadores
Algo está cambiando en el sistema financiero. El uso del dinero electrónico crece a pasos de gigante. En octubre, primer mes de cambio a una política monetaria más restrictiva por parte del Banco Central, el uso de dinero electrónico por parte del conjunto de entidades enroladas en RED LINK alcanzó el récord de 30,4% del total de depósitos bancarios a la vista en el sistema financiero, con un monto nominal de $244.918 millones.
Ese indicador subió más de tres puntos porcentuales en comparación con un año antes. El índice UDE LINK por canales se ubicó en octubre 2018 en 95,2 puntos ajustado por inflación y estacionalidad, con base 100 el promedio diario de cada mes de 2017, mientras el monto en pesos del UDE LINK con igual base fue de 88,1 puntos.
Medido de igual forma, el índice del total de depósitos privados a la vista en el conjunto de bancos de la economía (cuenta corriente y en caja de ahorro) fue de 85 puntos. El total de usuarios de todos los canales electrónicos de pago se elevó en octubre 22,3% interanual, a poco más de 356 millones de personas físicas y jurídicas, con un promedio de 687 transacciones por cada uno, se elevó 11,8 por ciento. La serie UDE LINK ajustada por inflación y por estacionalidad aumentó desde diciembre 2016 un 6,7% y permaneció estable en el caso de los canales, mientras que la demanda de dinero físico declinó 10,5 por ciento.
En el acumulado de los primeros 10 meses de 2018 el uso de los canales electrónicos creció 4,4% y el UDE LINK subió 1,5%, mientras que el total de depósitos privados a la vista disminuyó 2,6 por ciento.
El 15 de noviembre pasado, Banco Hipotecario cumplió 132 años de historia dentro de los cuales se otorgaron 1.804.878 créditos hipotecarios, según se confirmó gracias a un relevamiento de las Memorias y Balances y de los registros digitalizados de la entidad, que datan desde 1886 hasta la actualidad.
Banco Hipotecario fue inaugurado en un contexto donde el país necesitaba una institución destinada a la originación de préstamos para la compra de inmuebles. La ley de creación del Banco instauró un novedoso mecanismo de ahorro y financiación: la emisión de Cédulas Hipotecarias; que eran títulos de renta de un valor nominal igual al de los préstamos acordados, con tasa fija, emitidos a favor del banco y con garantía de la Nación. Para 1930, la mitad de los inmuebles adquiridos con crédito fueron financiados por Banco Hipotecario. Durante 60 años la Cédula Hipotecaria fue el instrumento de ahorro preferido de sucesivas generaciones de argentinos, tanto de altos ingresos como de sectores populares.
A mediados de la década del 40, con la modificación de la carta orgánica, Banco Hipotecario se integra al Sistema Bancario Oficial. Esta nueva etapa estuvo marcada por planes y operatorias de carácter masivo, entre los que se destaca el Plan Eva Perón, destinado a la construcción de viviendas tanto individuales como colectivas. En sus dos etapas (1947-1973), este programa posibilitó el acceso de más de 120 mil familias a sus primeros hogares y contribuyó a conformar el perfil urbano de muchas ciudades de nuestro país.
En 1997, mediante una ley aprobada por el Congreso Nacional, el banco se convirtió en Sociedad Anónima para potenciar las fortalezas de los sectores público y privado. Atento a las nuevas demandas del mercado, en 2004 comienza una nueva estrategia comercial tendiente a la diversificación de sus productos y servicios financieros. El 2012 Banco Hipotecario se constituyó como administrador del fideicomiso del programa oficial Procrear, destinado a la construcción de viviendas individuales y a la realización de nuevos barrios sobre terrenos fiscales. En 2018, se convirtió en la primera y única entidad en securitizar su cartera de hipotecas UVA con el objetivo de financiar nuevos créditos e iniciar así un círculo virtuoso.
El estudio realizado por las áreas de Relaciones Institucionales y Banca Hipotecaria, a partir de un exhaustivo relevamiento de las memorias y balances editadas desde 1886 a la fecha, determinó año por año la cantidad de préstamos otorgados por la entidad. El informe estableció que el banco originó a lo largo de sus 132 años más de 1.8 millones de créditos hipotecarios, lo que ratifica el liderazgo histórico del Banco en materia de préstamos para la vivienda.
Tecnología financiera: ¿Qué es Fintech y cómo está revolucionando el sistema financiero?
Tecnología financiera: ¿Qué es Fintech y cómo está revolucionando el sistema financiero?
Con la proliferación de los sistemas de financiación a través de internet, se han generado diversos modelos de negocio fintech cuyo objetivo es agilizar las operaciones económicas de empresas, corporaciones e individuos a través de plataformas basadas en tecnología financiera.
Las Fintech vinieron para quedarse. Basan su fortaleza en la tecnología aplicada a ofrecer respuestas a los usuarios de productos financieros. En cierta manera, han democratizado la forma en la que circula el financiamiento, recortando rápidamente el terreno en muchos casos a fórmulas tradicionales de financiamiento y de gestión de fondos. Uno de los casos más cercanos es el de los bancos online o banca directa, aunque en la actualidad existen numerosas formas de startup Fintech que están abriendo nuevos horizontes.
Antes de ver los tipos de compañía que existen en la actualidad explicaremos su significado, para aclarar dudas.
¿Qué significa Fintech?
Fintech es una palabra que surge de la unión de dos términos en inglés: Finance y Technology (en español, tecnología financiera). Se trata de empresas que ofertan a sus clientes productos y servicios financieros innovadores, mediante la utilización de las tecnologías de las TIC’s.
Estas startups utilizan la tecnología financiera como medio para abaratar costes y simplificar procesos, dando como resultado un servicio eficiente en internet para el usuario, a la vez que generan menores comisiones en relación a los sistemas tradicionales.
En resumen, Fintech significa la unión de tecnología y finanzas con el objetivo de crear servicios financieros fáciles de contratar, entender y con un precio estandarizado que permite el acceso a un mayor número de personas y empresas, tanto inversores como prestatarios. La digitalización del sector financiero ha llegado para quedarse.
Tipos de Fintech
Existen diferentes tipos que abarcan distintas ramas financieras, de los que podemos destacar los siguientes:
Financiación de particulares y empresas
Se trata de una serie de empresas cuyo trabajo primordial se basa en la asesoría y el apoyo financiero a pequeñas y medianas empresas mediante páginas web especializadas.
Se trata de empresas que consiguieron romper el monopolio de las entidades bancarias, creando mejores mecanismos de transacción de dinero con menores costos. Algunos ejemplos son: Transferwise, Kantox y Flywire.
Asesoramiento financiero y en inversiones
También conocido como el Robo Advisor. La tecnología utilizada por diversas Fintech en este área, ha permitido automatizar los procesos de asesoramiento financiero a PYMES, startups, usuarios privados, etc. La reducción de costes y la eliminación de comisiones por asesoramiento, ha abierto un campo extenso a inversores con menos recursos. En otras palabras, no pierdes tiempo y sólo pagas cuando contratas un servicio.
Pagos y cobros a través de Smartphone y dispositivos móviles
La utilización de aplicaciones móviles para transferir y recibir dinero de forma más rápida y sencilla, sin necesidad de ir a algún establecimiento bancario es una práctica que se ha extendido en los últimos años.
Inversión
Plataforma donde cualquier individuo puede invertir recursos económicos en negocios o empresas que hagan uso de este medio para financiarse.
Finanzas Personales
Suelen funcionar a través de apps y su misión es facilitar el entendimiento de las cuentas por parte de los usuarios: Ingresos y gastos, tesorería, domiciliaciones, etc. Información actualizada de las cuentas y los movimientos realizados.
Distribución de Productos Financieros
estas Fintech se basan en agregar la oferta que se encuentran en internet. Su función consiste en presentar la información de manera simple, para examinar de una forma más intuitiva los pros y los contras de la oferta que se encuentra en el mercado en función de unos serie de parámetros comunes:
Comparadores Financieros: En el caso de las utilidades con atributos muy estandarizados y escasa diferenciación (lo que en inglés se denominan commodities). La comparación puede suponer grandes ahorros, ya que el objetivo del cliente en estos casos es sencillamente obtener el mejor precio. Los productos y servicios financieros más básicos podrían entrar en esta categoría si obviamos posibles dudas sobre la reputación o solvencia de alguna entidad. Sin embargo, dichas dudas quedan disipadas en buena medida por las autoridades supervisoras y por esquemas como el Fondo de Garantía de Depósitos.
Comparadores de Lending: Utilizan algoritmos que permiten diferenciar de forma directa los pros y los contras de la oferta de plataformas de lending.
Comparadores de Depósito: Un comparador de depósitos tiene un objetivo básico que es el de servir de utilidad al usuario cuando éste busca un servicio financiero. En este caso, un depósito a plazo fijo. Con la numerosa cantidad de depósitos y tipos un problema importante que sufren los ahorradores es que no saben qué depósito elegir. No saben hacia dónde deben ir cuando están buscando rentabilidad para sus ahorros. Este tipo de comparadores facilita esa tarea.
Agregadores de Oferta Inmobiliaria: Son buscadores que crean una cartera de activos inmobiliarios procedentes de las mejores plataformas de crowdfunding. Su idea es democratizar las inversiones en inmuebles aplicando los principios de la economía colaborativa en el sector del real estate.
Préstamos
Tras la crisis, acceder al crédito se convirtió en una tarea muy complicada para muchos privados y PYMES. El sistema bancario se autoprotegió endureciendo las condiciones a sus clientes, sin tomar en cuenta que la liquidez es uno de los pilares del sistema de mercado en el que vivimos. El resultado fué una gran freno a la actividad económica debido a la dificultad para acceder al crédito de muchas empresas. Afortunadamente, en los últimos años han proliferado startups Fintech, cuyo objetivo ha sido llenar este hueco dejado por los bancos. Para ello se han desarrollado diferentes modelos de negocio que explicaremos a continuación:
Préstamos P2P
Este término se refiere a los préstamos realizados y ofertados por individuos naturales sin intervención de entidades bancarias o agencias de crédito. Se basa en el trato directo entre las partes involucradas, a través de una plataforma online que realiza la función de intermediario.
Crowdlending
Consiste en financiar a empresas, proyectos o individuos a través de numerosos inversores, en lugar de por un único o un número limitado de inversores. Es un modelo innovador que permite financiarse por la comunidad financiera sin acudir a los servicios de un banco u otra entidad financiera tradicional. Además, permite una mayor seguridad a los inversores ya que pueden repartir sus inversiones en numerosos activos, reduciendo así el riesgo. El modelo ha crecido con rapidez en los últimos años a nivel internacional.
Crowdfunding
También denominado micromecenazgo, en castellano, es una red de financiamiento colectivo, normalmente online, que a través de donaciones económicas o de otro tipo, consigue financiar un determinado proyecto a cambio de recompensas o participaciones de forma altruista. Los proyectos para los que se utiliza esta variante como fuente de financiamiento pueden ser muy variados: desde proyectos musicales o artísticos (conseguir dinero para una película o un corto) hasta campañas políticas, financiamiento de deudas, creación de escuelas o de empresas, entre otros.
Factoring
El factoring consiste en cobrar anticipadamente el importe de las deudas de tus clientes. Se trata de una alternativa de inversión a corto plazo, por la que una entidad financiera adelanta fondos a una PYME o compañía antes de que realice sus cobros. Su objetivo es que ésta tenga la liquidez suficiente para realizar sus operaciones cotidianas, a cambio de una comisión. No olvidemos que en España, con la caída de la burbuja inmobiliaria, muchas empresas se fueron a la quiebra porque sus deudores retrasaban sus obligaciones de pago tanto tiempo que se declaraban insolventes al no poder pagar a tiempo a sus proveedores. Un círculo vicioso que proviene fundamentalmente de la escasez de liquidez y que estas Fintech tratan de resolver.
Financiación en Venta
Se trata de financiar a un cliente para comprar un activo. Supone un importante argumento de compra, ya que el comprador no tiene que hacer el desembolso de una vez. Algo que a su vez, es una carga para la entidad que financia a su cliente, sobre todo si lo hace a un 0% de interés. Esto quiere decir, no genera un beneficio y además está soportando el riesgo de impago y, por tanto, de pérdida de liquidez. Por ello que existen entidades de crédito que ofrecen este servicio a empresas vendedoras y, en los últimos años, también han proliferado en el mundo de la tecnología financiera compañías con este perfil.
Minicrédito y Microcrédito
Un minicrédito o minipréstamo es un tipo de préstamo de carácter personal de cantidades no muy grandes y de las que se puede disponer rápidamente; concebido para devoluciones en el corto plazo. Por otra parte, tenemos los microcréditos, que son un préstamo que se hace a una persona o un colectivo para que puedan desarrollar algún proyecto. Por ejemplo, para hacer un restaurante pequeño, una tienda o actividades económicas similares. Suele otorgarse sin tener que comprobar ingresos. Regularmente se solicitan documentos como comprobante de domicilio, un documento de identificación y un aval. Este tipo de créditos cuentan con diferentes modalidades: por ejemplo, si se le otorga a un número determinado de prestatarios, éstas pueden optar por dividir el pago entre sí. Regularmente, en los microcréditos se paga semanal o quincenalmente, por lo que si el crédito se le otorga a doce personas, cada una de ellas pagaría una vez cada tres meses.
Divisas
Una divisa es la moneda que se utiliza en países ajenos al lugar geográfico del que procede. La principal función con la que deben de lidiar estas monedas es la de fluctuar entre sí para poder determinar la fuerza que irán adquiriendo en el mercado. En la actualidad el cambio de divisas es uno de los métodos de inversión más utilizados en los mercados financieros. Este se rige por las situaciones económicas que vive cada estado del que son originarias las divisas y de acuerdo a éstas serán las alzas o bajas de cotización que vivan las divisas. Cabe mencionar que los cambios en la cotización de divisas se van a ver directamente influenciados por el crecimiento económico o la inflación que se experimente en el país de origen de la divisa.
Bitcoin/Blockchain
Bitcoin es una moneda virtual e intangible. Es decir, que no se puede tocar en ninguna de sus formas como ocurre con las monedas o billetes, pero que puede utilizarse como medio de pago. Al igual que ocurre con el dinero que tenemos en nuestro banco los Bitcoin aumentan o disminuyen de nuestra cuenta personal según realicemos ingresos o gastos. La única diferencia es que no existe la posibilidad de monetizarlos, como ocurre cuando, por ejemplo, retiramos dinero de un cajero automático.
La cadena de bloques o “blockchain” es una contabilidad pública compartida en la que se basa toda la red Bitcoin. Todas las transacciones confirmadas se incluyen en la cadena de bloques. De esta manera los monederos Bitcoin pueden calcular su saldo gastable y las nuevas transacciones pueden ser verificadas, asegurando que el cobro se está haciendo al que realiza el pago. La integridad y el orden cronológico de la cadena de bloques se hacen cumplir con criptografía.
Equity Finance
El Equity Finance (Financiamiento de Capital traducido al español) es el proceso de obtener capital a través de la venta de acciones en una compañía. El financiamiento de capital se refiere esencialmente a la venta de un interés de propiedad para recaudar fondos con fines comerciales. El financiamiento de capital abarca una amplia gama de actividades en escala y alcance, desde unos pocos miles de dólares recaudados por un emprendedor a través de amigos y familiares, hasta ofertas públicas iniciales gigantescas (OPI) que llegan a miles de millones por nombres conocidos como Google y Facebook.
Si bien el término generalmente se asocia con financiar empresas públicas que cotizan en bolsa, también incluye financiamientos de empresas privadas. El financiamiento de capital es distinto del financiamiento de deuda, que se refiere a fondos prestados por una empresa.
Desembolsos
Domiciliación de Pagos: Se trata de un mecanismo bancario utilizado con el fin de facilitar a los usuarios el pago de las facturas del agua, electricidad, etc.
Plataformas de Pago: Son los distintos medios por los cuales se pueden realizar transacciones de dinero, abonos y compras, bien sea por aplicaciones de teléfono o páginas web. La más conocida es sin duda PAYPAL.
Pagos Colectivos: Son desembolsos realizados a un conjunto de entidades o personas determinadas en un documento bancario, bien sea para términos de beneficencia u otro asunto en particular. Se trata de un tipo de pago que se puede considerar como donativo en ciertos puntos, ya que cumple con características que se basan en los conceptos y definiciones que se tienen de la recolección de fondos.
Infraestructura Financiera
Las fintech de infraestructura financiera se encargan de dar soporte a entidades en su operativa y servicios. Normalmente suele tratarse de procedimientos complejos que necesitan de software especializado.
Asesorías
Son la serie de herramientas que ofrecen expertos en materia fiscal o financiera con el fin de documentar a interesados sobre las actividades que se llevan a cabo en gran parte de estas áreas económicas.
Neobanks y Challenger Banks
Los Neo Banks proponen una experiencia “mobile-first” con un partner, banco tradicional que hace de depositario del dinero y se encarga de temas como cumplimiento normativo, controles y procesos de supervisión que tenga una entidad para conocer a sus usuarios o lavado de dinero. En resumen, los Neo Banks desarrollan una capa de principio a fin sobre unos servicios y una infraestructura de un banco tradicional.
La característica principal de los genéricamente llamados Neo Banks es que se trata de entidades bancarias de tamaño muy inferior a los bancos tradicionales, que compiten con estos tratando de ofrecer un mejor servicio, un mejor precio o, en la mayoría de las veces, una combinación de ambos.
La mayoría de estos compañías no tienen presencia física en forma de sucursales y se centran en dar una experiencia sólo móvil. Los Challenger Banks aspiran a conseguir una licencia completa (fully-licensed banks), creando una nueva experiencia bancaria para el cliente, con un modelo “data-driven” y con nuevas propuestas de precios, productos y servicios, bien propios o de terceros.
Remesas
Se trata de la transferencia de dinero por parte de emigrantes hacia una cuenta en el extranjero. Una de las Fintech que mayor crecimiento ha experimentado en los últimos años es Transferwise.
Cómo invertir en Fintech
El desarrollo de la economía digital y de las empresas de base tecnológica (startup) han permitido gran una variedad de oportunidades de negocio que se amoldan a las necesidades de los usuarios, como también de aquellos quienes desean emprender un nuevo camino en términos generales de productividad y control administrativo de su capital.
Las Fintech han abierto un nuevo panorama para inversores que quieren invertir en proyectos de economía real. Ayudar a individuos y entidades a financiar sus proyectos, a la vez que consiguen un rendimiento económico.
Invertir en empresas y start-ups
A través del micromecenazgo de capital o equity-based crowdfunding podrás invertir en proyectos y startups que creas que pueden experimentar un gran crecimiento, a través de la compra de acciones de estas compañías.
El crowdlending es una buena opción para invertir en pequeños negocios que necesiten un préstamo. Podrás invertir en función del riesgo que quieras asumir, debido al cálculo de ratios de solvencia mediante complicados algoritmos matemáticos.
Para reducir el riesgo de la inversión, se puede invertir además en pequeñas “acciones”, que son partes de numerosas peticiones de crédito: Mayor diversificación, menor riesgo de insolvencia
Invertir en proyectos familiares e individuales
El crowdlending también da la posibilidad de invertir en personas físicas. Individuos y familias con proyectos particulares que necesitan financiarse. Reformar una casa, comprar un coche, renovar el baño, etc. Hace unos años, este tipo de crédito sólo podía conseguirse a través de entidades bancarias tradicionales. En la actualidad, este tipo de Fintech ha facilitado el flujo directo entre inversionistas y prestatarios.
Consejos Para Invertir En Fintech. Tres preguntas básicas que debemos hacernos.
Para invertir en Fintech, hay que tener en cuenta reglas básicas sobre la inversión adaptados al sector de la tecnología financiera:
¿Qué rentabilidad voy a generar?
¿Qué riesgo existe de perder el capital invertido?
¿Qué grado de liquidez tiene el producto que voy a contratar? ¿Cuándo se puede recuperar la inversión y a qué coste?
Preguntas que deben ser claramente contestadas antes de firmar un contrato con cualquier entidad de inversión.
Conferencias Fintech en España
A lo largo de todo el territorio español se han generado distintas conferencias y eventos dirigidos debatir sobre la regulación de la industria y mostrar los avances y retos de la misma. A continuación te mostramos algunos de los eventos más
FinTech Unconference se celebra en Febrero, en Madrid. Organizado por Finnovating y FinTech Ventures. Este evento reúne a diversos CEO‘s españoles para debatir sobre el futuro del sector.
eFintech Show: 22 y 23 de marzo. Barcelona. Evento sobre FinTech y los nuevos competidores: BigTech, NeoBanks, TelcoBanks y AsianTech.
Foro Fintech, en abril. Un evento organizado por Digital Origin y que se celebró en el Salón de Actos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo (Capitán Haya, 41. Madrid) en 2017.
Oportunidades y Revolución Fintech en España, organizado por El Español, Ashurst y Finizens.
Lejos quedaron aquellos viejos tiempos del cepo cambiario donde había largas fila en las cajas de los bancos para poder comprar dólares baratos a precio oficial. El cupo de dólar ahorro nadie lo quería perder, de modo de tener al menos la chance de atesorar un pequeño canuto o de poder revenderlos en el mercado negro y hacerse de una diferencia.
Ahora, en cambio, con el oficial al mismo precio que en el paralelo (o a veces hasta más caro), los cajeros de bancos tienen más tiempo libre.
De ahí que uno de los grandes bancos extranjeros hizo una prueba piloto con 300 cajeros para que ofrezcan a los clientes que vayan a hacer una operación por caja desde un seguro para el auto, de vida o para el hogar, un préstamo personal o un adicional de la tarjeta de crédito. El proyecto salió en forma exitosa, al punto de hasta contar con el aval del gremio bancario, ya que los cajeros podrán incrementar sus sueldos al comisionar por todo lo que vendan. Incluso, otra entidad también salió con la misma iniciativa.
A cada cajero se le arman planes de venta y objetivos comerciales, de modo que pueda vender productos que sean más bien commodities, no tanto un crédito hipotecario, que lo podría derivar al área comercial. "El cajero pertenecía a un sector administrativo, más receptivo, pero ahora le ofrecemos una estrategia de pago variable, de modo de darle un valor agregado y tenga un sueldo más alto", advierte el presidente de uno de los bancos que empezó con esta nueva modalidad.
En este contexto, la gente que trabaja en las sucursales tiene ahora un tiempo ocioso, ya que el cajero atiende a mucha menos clientes que antes, por lo cual tiene más tiempo para destinarle a cada persona. Lo que se busca entonces es que puedan tener un rol comercial, para acomodarse a los tiempos actuales y ocupar mejor su tiempo. "Es la supervivencia. O te acomodas o te quedas afuera del mercado", dicen puertas adentro. La idea es que los cajeros tengan un lado comercial para generar un nivel de productividad más alto, aprovechando sus tiempos muertos.
Algunos roles pueden tener objetivos comerciales, mientras otros podrán tener tareas comerciales. Los cajeros no tendrán un objetivo de vender, pero sí un rol de venta, por lo que no tendrán su sueldo atado a su capacidad comercial, pero sí tendrán ese rol cuando se le acerque una persona.
Habrá un desarrollo de sistema de soware que les permitirá estar al tanto de quién es la persona una vez que pasa su tarjeta de débito por el posnet, de modo que en ese mismo instante le aparezca en su pantalla qué tipo de productos tiene y cuáles les podría ofrecer, como un seguro de vida, de retiro o de hogar. O que pueda avisarle que le venció el seguro de vida y no lo renovó. O que le avise que la persona tiene un crédito prendario, pero no seguro del auto, entonces poder ofrecerle una promoción o precio especial por ser cliente para que lo saque.
En caso de que acepte, lo derivará con un ejecutivo comercial. La intención es que los cajeros puedan dar soporte, con objetivos claros, para incrementar las ventas de esa sucursal. Sucede que cada sucursal se maneja como una empresa por sí misma, que debe ser rentable. De lo contrario, comenzará a ser mal vista por el banco, que pensará seriamente en trasladarla, reubicarla o cerrarla.
"Hace cinco años ingresabas a una sucursal a fin de mes y era una marea de gente. Hoy sobra lugar por todos lados, ya que cada vez es menos la gente que va, al punto que cayeron exponencialmente las operaciones en sucursales. La premisa que se persigue es dar un rol comercial a funciones netamente operativas", ejemplifica un banquero.
"Los cajeros también pueden llegar a funcionar como avisadores, para decirle al cliente que tiene una tarjeta de crédito para retirar en esa sucursal, para que el banco no tenga que incurrir en perder tiempo mandándole un mail o llamándolo por teléfono, y que la persona pueda aprovechar su visita para no tener que ir devuelta, por lo que se le da un servicio al cliente", detalló el directivo de una entidad que capacitó a todo su plantel con ese fin.
Tomarán en cuenta el caso de un banco que quiso implementar este sistema de "cajeros comerciales" pero la experiencia no fue del todo buena, porque los cajeros se estresaron mucho.
"No vamos a ser tan duros, vamos a tomar eso en cuenta para generar capacitaciones y un sistema que sea más amigable y cumplible en cuanto a objetivos y tareas, para no estresar a nuestra gente, ya que no puede salir mal porque generará un cuello de botella. Por eso no queremos que el personal termine estresado. Por lo pronto, queremos iniciar un proceso de transformación operativo en el sector comercial, de modo que aquellos que tengan roles operativos puedan tener roles comerciales, y así eficientizar la estructura de costos", explican.
Los roles netamente operativos fueron reemplazados por máquinas, que se encargan de hacer las transacciones que antes hacían los humanos. Por lo tanto, quienes estén dispuestos a tener un rol comercial, servirán para solventar y ayudar al negocio, ya que la evolución tecnológica va camino a destinar más gente a la parte comercial que a la operativa. "La mano cambió. Hay que aggiornarse a los tiempos que corren", es el lema de los tesoreros, que ahora salen a visitar clientes en su tiempo muerto.
En los bancos tienen la estadística de que 9 de cada 10 operaciones que se realizan son de manera digital, ya sea a través del online banking o del mobile. A la par del crecimiento de los canales digitales (tanto mobile como web que aumentan exponencialmente), también cambió el layout: las sucursales bancarias se vacían de clientes, al punto que cada vez son menos visitadas. Por eso se achica la superficie de las sucursales, y cuando una entidad sale a buscar un local para alquilar ya no piensa más en 400 metros cuadrados de superficie, sino en 150 metros, cada vez más cerca de lo que ocurre en mercados como España, donde se ven mini-locales de apenas 50 metros.
¿PORQUÉ LOS BANCOS COBRAN LO QUE COBRAN POR EL DINERO?
Los costos de captación y los cargos por incobrabilidad representan el 50% del nivel de la tasa.
Las ineficiencias de los bancos explican otro alto porcentaje.
Del interés cobrado a los clientes (tasa activa), el mayor peso corresponde a los costos de captación. Ese porcentaje representa lo que les cuesta a los bancos tomar los fondos para represtarlos. Esa cantidad que es, por ejemplo, la que reciben los depositantes por sus plazos fijos, apenar si supera la tercera parte (36,6%) del "costo final" de la tasa de interés.
El segundo ítem en importancia corresponde a "impuestos", con el 17,7% de la tasa. Sin embargo, desagregando sus componentes se encuentran sorpresas.
Los únicos impuesto en sentido estricto, Ingresos Brutos y Ganancias, se llevan el 10,9%; y el aporte al Fideicomiso del Fondo de Garantía de los Depósitos (que sirve sólo para que los bancos les digan a sus clientes que sus fondos están seguros) cuesta el 1,8% de la tasa. Los llamados "costos laborales", o sea las cargas sociales, suman el 3,8% del total.
Los gastos de administración, a cargo de las entidades financieras, son responsables por el 13,5% del valor de la tasa. Por último, los cargos por incobrabilidad (previsiones) representan el 14,1% del total y son consecuencia de la política crediticia de los bancos.
Los bancos están llenos de billetes en sus Tesoros y ya no saben qué hacer con ellos. Antes, llevaban el excedente físico al Banco Central (BCRA) y así se convertía en depósitos en las cuentas de las entidades en el organismo regulador. Esto cambió en 2017, cuando la autoridad monetaria les traspasó el manejo del efectivo.
Los bancos se dividen entre "recaudadores" y "pagadores", según sean aquellos que principalmente captan efectivo (típicamente por tener como clientes a empresas que reciben mucha cantidad de billetes, como supermercados) o aquellos que tienen muchas cuentas sueldo, donde deben abonar salarios cada mes y garantizar la disponibilidad del dinero físico.
Para los bancos del primer grupo, el manejo del efectivo se transformó en un problema desde inicio del año pasado. "El BCRA nos dijo que no podía absorber el flujo de billetes y que teníamos que recibirlos nosotros para que haya oferta en todo momento. Hubo un sobre stock de billetes físicos. Es un problema sin solución para los que trabajamos con supermercados, empresas de tarjetas... El BCRA solo los recibe en caso de que sean para destruir. De lo contrario, ese flujo termina durmiendo en los bancos, sin generar rendimiento, y produce una carga operativa", explicaron en una entidad recaudadora. Y agregaron: "Gastamos en transportadora de caudales, custodia y reacondicionamiento pero el mercado es poco proclive a trasladar ese costo a los clientes".
Los bancos pueden usar su excedente para integrar los encajes bancarios, es decir, el porcentaje de sus depósitos que deben inmovilizar en el BCRA a modo de reserva. Luego de sucesivos aumentos, hoy ese ratio está en 44% para las entidades más grandes. De todos modos, como el BCRA no recibe el dinero físico, les da la alternativa de separarlos en sus tesoros y contabilizarlos como encajes mediante un sistema denominado "Compensación Interbancaria de Billetes (CIB)".
"La CIB está limitada ya que no se puede integrar de esa forma la totalidad del requerimiento de encajes. Hoy es insuficiente. El BCRA no se hizo cargo del sobre stock ni del límite de la CIB, que debería tener un tope más enfocado en que nos delegó la gestión de estos excesos", explicaron en una entidad.
Otra alternativa que propuso el BCRA fue una plataforma electrónica para que los "recaudadores" les cambien sus billetes a los "pagadores". Pese a que esta alternativa funciona, desde una entidad revelaron: "Antes los intercambiábamos entre nosotros pero ahora todos estamos abarrotados. Incluso en el interior hay sucursales con gran cantidad de efectivo".
Cuando llegó Guido Sandleris a la presidencia del BCRA creó un nuevo instrumento para el manejo de efectivo: las Notas de Compensación (Nocom). Se trata de un título de deuda a 30 días emitido por el organismo que las entidades pueden suscribir con los billetes que no usan.
A cambio, los bancos reciben un retorno equivalente a la quinta parte de la tasa de política monetaria del día anterior a la suscripción. Si un banco quisiera constituir hoy una Nocom a 30 días, el BCRA le pagaría 13,15%. Por pedido de las entidades, las notas se pueden rescatar en forma total o parcial a partir del día 8 de los 30 de plazo y abonan un rendimiento proporcional.
El instrumento fue lanzado el 28 de septiembre y generó operaciones puntuales, aunque no se vio un boom. En un banco privado confirmaron a este diario que colocaron $ 1800 millones en una semana. En el total del sistema, en tanto, las Nocom llegaron a niveles de $ 4600 millones en suscripciones.
Desde las entidades se quejan de que el BCRA solo entrega billetes pero no los toma. Además, dicen que les gustaría que las Nocom se parecieran más a un bono o que tuvieran un rendimiento mayor.
En otra mesa bancaria apuntaron: "Las Nocom van en la dirección de tratar de solucionar algo. Es un paliativo, pero no va a terminar con la cuestión. La solución sería que el BCRA volviera a tomar el efectivo, aunque lo veo complicado en el mediano plazo. Ellos saben que le están causando un perjuicio al sistema financiero y, si bien la remuneración es casi simbólica, muestran que están pensando en los bancos más grandes".
Las tarjetas de crédito apuestan al contactless en lugar del efectivo
martes, 13 de noviembre de 2018
En Argentina ya hay 7 bancos que emiten esos plásticos. Se consolidará en 2020.
De la mano del avance de los nuevos medios de pago, y en una apuesta a ganar terreno frente al uso del efectivo, las tarjetas de crédito apuntan todos sus cañones al sistema contactless, que desembarcó en el país este año y que apunta a consolidarse en el mercado entre 2019 y 2020. La que dio el puntapié inicial en el país fue Mastercard, que ya cuenta con más de 300.000 plásticos emitidos con este nuevo sistema, similar al de la tarjeta SUBE que se usa para el transporte público, y que viene creciendo a un ritmo exponencial.“Lo que aprendimos es que implica una migración desde efectivo, que es lo que más nos interesa como Mastercard; y estamos invirtiendo masivamente en esto porque creemos que es algo que tiene que pasar. Con Visa hablamos porque nuestra competencia real es el efectivo”, aseguró Rodolfo Duran, vicepresidente de Business Development en Mastercard Latinoamérica y Caribe desde las oficinas que la empresa tiene en Toronto,
Canadá, el país con mayor uso de tarjetas contactless del continente americano. El ‘tap and go’, como llaman coloquialmente a este modo de pago, es un modo de vida en Canadá: el 50% de las transacciones con tarjeta se hacen con el nuevo sistema y en algunos comercios hasta llega representar el 80% de sus ventas con plásticos, según detalló Brian Lang, presidente de Mastercard Canadá. “Yo ya no uso billetera, sólo llevo mi celular con mi tarjeta de crédito y mi licencia de conducir”, dispara el número uno de la compañía en este país. Canadá, de todos modos, es un mercado muy distinto Latinoamérica: aquí sólo el 30% de las transacciones se realizan en efectivo cuando en la región el uso del cash ronda el 85% delas operaciones. Esos son los movimientos que apuntan reducir las emisoras de tarjetas de crédito con los plásticos contactless, que justamente se pueden usar para pagos pequeños (en Argentina el límite es de $1.000) y tienen gran penetración en comercios de comidas rápidas y tiendas de cercanía. Además, el contactless va más allá de las tarjetas: en el mundo también se puede usar con el teléfono celular, con una pulsera o hasta un anillo.
“En Argentina se da un fenómeno interesante, porque a principios de año no teníamos prácticamente nada y ahora hay 7 bancos que ya están emitiéndolas. Es mayor de lo que esperábamos estar en cantidad de bancos, pero las transacciones buenas vienen el próximo año”, explicó Durán en diálogo con BAE Negocios y otros medios de la región. En rigor, los bancos Supervielle, HSBC, Itaú, Galicia, Nación, Comafi y Wilobank ya ofrecen estos plásticos a sus clientes y hay más de 115.000 terminales habilitadas para este sistema en el país. En los últimos meses Mastercard fue sellando alianzas con Carrefour Express, estaciones de servicio YPF y cadenas de cines para que acepten pagos con los plásticos contactless. Asimismo, cerca del 95% de los posnet que hay en el mercado ya podría aceptar las nuevas tarjetas, ya que solamente requieren hacer algunas modificaciones al software. Durán explica que una de las claves para potenciar el crecimiento es la experiencia del usuario. “La evidencia nos muestra que cuando el consumidor la prueba, ve que es ágil, seguro y cómodo, en seguida comienza a despegar”, dice en referencia a lo que pasó en Polonia o Australia, los dos países con mayor participación de tarjetas contactless de todo el mundo, un sistema que ya está operativo en 150 ciudades.
Según la experiencia de los países de Europa en donde desembarcó esta tecnología, se ganó en promedio 27% de mercado frente a operaciones que antes se hacían en efectivo. “Ahí también ganan los bancos. Además, ven que se viene un avance en materia tecnológico y ellos no quieren quedar afuera de ese negocio, y piensan: ‘cuando mi cliente vaya en la evolución digital yo sigo siendo relevante para él’”, comentó Durán.
Un estudio de Mastercard muestra que el uso de efectivo genera un costo de entre 0,5% y 1,5% del PBI según cada país, e incluye la emisión, el traslado, la seguridad. La economía informal, que en argentina mueve cerca del 30%del PBI, es uno de los principales escollos a la hora de fomentar este nuevo sistema.
Todo un desafío por delante, y para el cual Mastercard planea multiplicar por 15 la inversión del año pasado a nivel mundial, con foco en la educación al consumidor. “Creemos que es el momento de acelerar para no desaprovechar esta oportunidad”, sostiene Durán.
Pagan 50% por el plazo fijo e "invierten" en Leliq: cuánto ganan los bancos por la "bicicleta" con Banco Central
Las medidas del BCRA empujan a los bancos a cambiar sus políticas hacia los ahorristas. Vuelven las tasas atractivas y se puede colocar en Leliq, al 72%
Es una rentabilidad bastante tentadora para los ahorristas, ya que supera las estimaciones de inflación para los próximos meses.
Incluso, también le ganaría al incremento del dólar a un año vista, si es que se toman como referencia los acuerdos realizados en los mercados a futuros del Rofex. Allí, para agosto del 2019 se está convalidando un alza en torno al 45%.
A lo anterior se suma un tipo de cambio estable, en el marco de la nueva política oficial de "bandas móviles", que está logrando su objetivo de que se mantenga por debajo de los $40 y cada vez más cerca del "piso", lo que eleva el incentivo a volcarse a los instrumentos en pesos.
Esto se evidencia en el mayor volumen colocado en depósitos, que crece a un ritmo de casi 6% intermensual, según datos del IERAL de Fundación Mediterránea, de la mano del incremento de la renta ofrecida.
Por lo pronto, las tasas del sistema escalaron a un nivel muy seductor: 73% anual para las Letras de Liquidez (Leliq) a 7 días, que son los papeles que el Banco Central les permite comprar a los bancos.
Un nivel atractivo que los induce a tratar de colocar el mayor volumen posible en este instrumento. Y, en virtud de ello, a captar más pesos de sus clientes convalidando un premio mayor por las captaciones.
Tanto es así que:
- Para depósitos de hasta $100.000 (30 a 44 días), la renta llegó a un piso de 37% anual, a fines de septiembre, para luego incrementarse al 43% (promedio actual).
- En tanto, para montos mayores al millón de pesos, esa cifra se elevó al 50% en promedio
Algunos bancos también brindan al público hasta 50% anual a 30 días, sobre todo a través del homebanking. Por ejemplo, el Nación ofrece 48% y el Ciudad, hasta 46% (30 a 90 días).
"Para los plazos fijos, los bancos están pagando entre un 45% y un 50% a un mes", detalla a iProfesional Javier Dicristo, gerente de Inversiones de Banco Meridian.
"La renta ofrecida por cada uno depende de su grado de necesidad por captar pesos, por eso algunos otorgan porcentajes más altos", añade.
Los datos del Banco Central corroboran sus dichos. Para tener una idea del incremento de los depósitos del sector privado:
- El 17 de septiembre (con un mercado nervioso y dólar por encima de los $40), se registraban plazos fijos por $754.000 millones
- Al 10 de octubre, último dato disponible, saltó a $814.000 millones. Es decir, en casi un mes trepó casi 8 por ciento
El BCRA busca fomentar los depósitos. Es por eso que el primer día hábil de octubre comenzó a regir una normativa por la que se les permite a los bancos pagar los intereses cada 30 días, más allá de que el período de vencimiento sea de hasta 90 días, en cuyo caso el cliente podrá recibir tres pagos mensuales de su renta.
"Este aumento de las opciones disponibles le posibilita a las entidades ofrecer los instrumentos más adecuados a las preferencias del público", indicaron desde el BCRA.
Sin embargo, no todos los billetes que captan pueden volcarlos a la compra de Leliq ya que, por regulación oficial, deben conservar una parte encajada (inmovilizada) en el sistema financiero.
En octubre los encajes subieron otros tres puntos porcentuales, al 44% del volumen total a la vista. Así, las entidades no tienen total libertad para hacer usufructo de los pesos tal como les gustaría.
El plan oficial es retirar del mercado cada vez más moneda local y, en el actual contexto, les queda poco margen para acumular más Leliq.
Para entender cómo es el negocio bancario, el directivo de una firma líder grafica la situación a iProfesional:
"Sin un banco paga a sus clientes una tasa de 50% a 30 días, en realidad el costo de captación se eleva al 64,3%", dice.
Esto, ya que debe mantener parte de esos pesos inmovilizados y entonces no puede sacarle rédito de la intermediación. A ello se suma el 0,18% que debe ir al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).
Según afirma, el banco gana unos 8 puntos porcentuales entre lo que capta/paga por los plazos fijos y lo que coloca en Leliq.
"Hay una diferencia entre la tasa que nos pagan por Letras Líquidas y la renta que recibe el cliente. Pero casi $4 de cada $10 colocados en un plazo fijo deben quedar inmovilizados, no podemos hacer nada con ellos", añade.
Desde la City estiman que las tasas de las Leliq, en los niveles actuales, no tienen demasiado margen para persistir por encima del 70%, ya que eso se traduce en un alto costo incluso para el Central a la hora de tener que aspirar moneda local del sistema.
"En el caso de las Leliq, no tenemos mucha proyección. El escenario actual pueden durar uno o dos meses más. No podemos trazar un panorama más largo porque las reglas de juego cambian constantemente", afirma a iProfesional un alto ejecutivo de un banco líder.
Un colega suyo, que también pide no ser mencionado, señala su malestar: "El Banco Central decide lo que quiere en cualquier momento y hay que adecuarse".
"Nos dijeron que las medidas restrictivas son para pasar este momento del país y que luego las tasas y los encajes bajarán. Todos dependemos de la gran variable en juego, que es el dólar" añade.
Dóndevanlospesos
Ademásdelatrabaquelesgeneralosencajes, lasentidadesnopuedenintermediarconbuenapartedeldineroquerecibendesusahorristasyaquedebencontarconfondoslíquidosparasuoperatoriadiariayparalosproductos que ofrecen.
Las líneas más afectadas han sido principalmente las comerciales, como los adelantos en cuenta corriente, documentos a sola firma y documentos comprados/descontados, entre otros. Además, decrecieron las líneas vinculadas al consumo (personales y tarjetas de crédito).
Es que en la City, la pregunta que circula es qué empresa puede operar con una tasa que ronda el 80% anual.
Esto también ha dejado su huella en las acciones: "Los papeles más castigados fueron los bancarios. Principalmente, porque se esperan meses difíciles para la economía", dice a iProfesional Pablo Castagna, director de Portfolio Personal.
"Las Pymes están cada vez más complicadas por las altas tasas y una morosidad que viene en aumento. Esto hace pensar que los resultados de sus balances bancarios van a sufrir deterioros", completa.
Por lo tanto, en caso que los ahorristas sigan viéndose seducidos por los plazos fijos y el volumen de pesos captados por los bancos sea mayor, las entidades ya tienen previsto en qué van a reinvertirlos.
“Los préstamos están para atrás. Se mantiene la demanda de cartera de cheques, prendarios y personales. Por eso se destinarán a financiar estas líneas y, en lo que se pueda, a las Leliq", resume el ejecutivo de uno de los principales bancos privados.
Dicristo va por la misma línea: "Con el dinero captados de los plazos fijos, financiamos a corto plazo cheques y tarjetas de crédito. Y el sobrante que podemos lo colocamos a Leliq", concluye.
